Рейтинг самых надежных банков Украины в 2017 году
При составлении рейтинга крупнейших украинских банков учитывалась способность банка без задержки вернуть депозиты, если у него появятся финансовые проблемы или проблемы по погашению кредитов и росте задолженности клиентов, а также уровень поддержки акционеров и государства.
Важную роль играет фактор владельца с точки зрения пополнения капитала и ликвидных ресурсов, что является основой устойчивости в стрессовых условиях. Ни один банк, который принадлежит государству или международным финансовым холдингам, не был признан неплатежеспособным.
Рейтинг самых надёжных банков Украины в 2017 году (ТОП-рейтинг украинских и иностранных банков: февраль 2017 года)
1. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция) 2. Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрия) 3. Ощадбанк* (государственный, гарантируется 100% вкладов) 4. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша) 5. Укрэксимбанк* (государственный) 6. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франция) 7. Ситибанк Украина (Citigroup, США) 8. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Германия) 9. Укргазбанк (государственный) 10. Укрсоцбанк (ABH Holdings, Люксембург, РФ) 11. Альфа-Банк (ABH Holdings, Люксембург, РФ) 12. ОТП Банк (OTP Bank, Венгрия) 13. Правэкс-банк (Intesa Sanpaolo, Италия) 14. ИНГ Банк Украина (ING Groep, Нидерланды) 15. ПУМБ (СКМ Финанс)
* Системные государственные банки по версии НБУ. Основными критериями системной важности является общий размер активов, обязательств, системные взаимосвязи в банковской системе и объем кредитования важнейших секторов экономики.
Под надежностью банка следует понимать способность финансового института сопротивляться неблагоприятным факторам, однако надежность и вероятность дефолта — понятия разные. Банк, имеющий высокий уровень надежности, может столкнуться с сильнейшим влиянием негативных и малопредсказуемых факторов, которые способны привести к его банкротству, в то время как банк с удовлетворительным рейтингом продолжит работать, поскольку в результате стечения обстоятельств избежит негативного воздействия таких факторов. Также необходимо учитывать политические риски.
О национализации Приватбанка
Кабинет Министров Украины 18 декабря принял решение о национализации «ПриватБанка». Все средства и депозиты вкладчиков «ПриватБанка» находятся под 100% гарантией государства и защищены гарантиями, как и депозиты «Ощадбанка».
10 самых надежных банков для физических лиц
1. Ощадбанк (государственный, гарантируется 100% вкладов) 2. Укрэксимбанк (государственный) 3. Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрия) 4. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция) 5. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франция) 6. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша) 7. Укргазбанк (государственный) 8. Укрсоцбанк (ABH Holdings, Люксембург, РФ) 9. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Германия) 10. ОТП Банк (OTP Bank, Венгрия)
Ситибанк Украина и ИНГ Банк Украина не работают с физлицами
10 самых надежных банков для юридических лиц
1. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция) 2. Ощадбанк (государственный) 3. Укрэксимбанк (государственный) 4. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша) 5. Ситибанк Украина (Citigroup, США) 6. Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрия) 7. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франция) 8. Укрсоцбанк (ABH Holdings, Люксембург, РФ) 9. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Германия) 10. Альфа-Банк (ABH Holdings, Люксембург, РФ)
10 банков, которым доверяют страховые компании (банки, в которых страховщики Украины размещают больше всего депозитов)
1. Ощадбанк (государственный) 2. Укргазбанк (государственный) 3. Укрэксимбанк (государственный) 4. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Германия) 5. Альфа-Банк (ABH Holdings, Люксембург, РФ) 6. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция) 7. Укрсоцбанк (ABH Holdings, Люксембург, РФ) 8. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франция) 9. ОТП Банк (OTP Bank, Венгрия) 10. ТАСкомбанк (Сергей Тигипко, Украина)
Также представляет интерес список банков-партнёров и структура депозитов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, в резервных фондах которого находится почти 1 млрд. грн. средств страховых компаний.
Банки, в которых размещены депозиты МТСБУ (на февраль 2017 года в банках размещено почти 1 млрд. грн. средств резервных фондов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины)
1. Ощадбанк (государственный) 2. Укрэксимбанк (государственный) 3. Укргазбанк (государственный) 4. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша) 5. ОТП Банк (OTP Bank, Венгрия) 6. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франция) 7. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)
Количество банков, действующих в Украине
Количество действующих банков в Украине на 01.10.2016 составляло 100 банков, из которых 40 с иностранным капиталом, в т.ч. 17 со 100% иностранным капиталом. Доля иностранного капитала в уставном капитале банков составила 56%.
ТОП-10 банков с наибольшим количеством действующих структурных подразделений в Украине
№ Банк Всего подразделений в Украине 1 Ощадбанк 3 798 2 ПриватБанк 2 329 3 Райффайзен банк Аваль 551 4 Укрсиббанк 407 5 Укрсоцбанк 261 6 Укргазбанк 228 7 Акцент-Банк 190 8 МегаБанк 182 9 Креди Агриколь Банк 164 10 ПУМБ 157 . Всего 100 банков 10 718
Активы банков Украины на 1 октября 2016 года превысили 1,276 трлн. грн., общие активы (не скорректированные на резервы по активным операциям) 1,603 трлн. грн. Рентабельность активов -1,23%.
Общий капитал банков составил 151 млрд. грн., в т.ч. 264,3 млрд. грн. уставный капитал. Регулятивный капитал 141 млрд. грн. Рентабельность капитала -11,54%. Наличные средства и банковские металлы составляли 30 млрд. грн.
Доходы банков за 11 месяцев — 166,1 млрд грн, а расходы – 185,03 млрд грн.
Депозиты в банках Украины
Депозитные обязательства украинских банков на 01.10.2016 превысили 1,125 трлн. грн., из которых депозиты юрлиц 348,9 млрд. грн. (депозиты до востребования – 90,8 млрд. грн.), депозиты физлиц – 410,6 млрд. грн. (депозиты до востребования – 298,2 млрд. грн.).
Средние процентные ставки в банках Украины по депозитам физических лиц (% годовых) по данным агентства Thomson Reuters: февраль 2017 года
. Период Депозиты в гривне Депозиты в долларах Депозиты в евро . 3 месяца ↓ 16.04% ↑ 4.42% ↑ 3.42% . 6 месяцев ↓ 17.09% ↑ 5.36% ↑ 4.28% . 9 месяцев ↓ 16.53% ↑ 4.73% ↑ 3.25% . 12 месяцев ↓ 17.70% ↑ 5.96% ↑ 5.02%
ТОП-10 рейтинг крупнейших банков: депозиты физических лиц (тыс. грн.) (по состоянию на 1 октября 2016 года)
№ Банк депозиты физлиц 1 Приватбанк 155 192 576 2 Ощадбанк 61 988 279 3 Укрэксимбанк 24 407 280 4 Райффайзен Банк Аваль 16 014 607 5 Укрсоцбанк 15 164 073 6 Альфа-Банк 14 770 919 7 ПУМБ 14 600 844 8 Укргазбанк 12 205 704 9 Сбербанк РФ 11 076 721 10 УкрСиббанк 10 988 061
ТОП-10 крупнейших банков по депозитам юридических лиц (тыс. грн.) (по состоянию на 1 октября 2016 года)
№ Банк депозиты юрлиц 1 Ощадбанк 66 621 534 2 Укрэксимбанк 55 208 625 3 Приватбанк 40 696 294 4 Укргазбанк 37 930 806 5 Райффайзен Банк Аваль 24 636 912 6 УкрСиббанк 22 006 604 7 Креди Агриколь Банк 18 805 041 8 СИТИБанк 17 665 191 9 ПУМБ 16 479 016 10 Альфа-Банк 12 341 143
Кредиты в банках Украины
После проведения стресс-тестов НБУ оказалось, что банкам Украины необходимо увеличение капитала более чем на 100 млрд. грн. Уровень проблемных кредитов в банковской системе превысил 50%. Банки столкнулись с курсовой проблемой – они вынуждены возвращать срочные валютные депозиты, в то время как платежеспособность клиентов по валютным кредитам стремительно снижается. В итоге банки вынуждены поднимать ставки по валютным кредитам, идти на межбанковский рынок или привлекать средства у материнских структур.
Доля просроченной задолженности по кредитам в общей сумме кредитов выросла до 19,9%. Резервы по активным операциям банков составляли 171,4 млрд. грн.
Украинские банки по состоянию на 1 октября 2016 года выдали кредитов на 943,1 млрд. грн., из которых кредиты, предоставленные субъектам хозяйствования – 775,7 млрд. грн., кредиты физическим лицам – 139,6 млрд. грн.
ТОП-10 рейтинг крупнейших банков: кредиты физическим лицам (тыс. грн.) (по состоянию на 1 октября 2016 года)
№ Банк кредиты физлиц 1 Приватбанк 24 695 476 2 Укрсоцбанк 17 168 442 3 Райффайзен Банк Аваль 5 593 683 4 УкрСиббанк 4 838 894 5 Альфа-Банк 4 668 657 6 ОТП Банк 4 533 307 7 ПтБ 3 261 488 8 ПУМБ 3 107 710 9 Ощадбанк 3 097 028 10 Универсал Банк 2 052 035
ТОП-10 крупнейших банков по кредитам юридических лиц (тыс. грн.) (по состоянию на 1 октября 2016 года)
№ Банк кредиты юрлиц 1 Приватбанк 155 742 794 2 Ощадбанк 62 120 822 3 Укрэксимбанк 55 263 957 4 Сбербанк РФ 39 779 150 5 Проминвестбанк 26 542 228 6 Альфа-Банк 24 430 795 7 ПУМБ 22 171 518 8 Райффайзен Банк Аваль 20 122 624 9 Укрсоцбанк 16 672 167 10 Укргазбанк 15 982 463
Среди крупнейших банков Украины есть ряд банков, у которых норматив регулятивного капитала находится на уровне, близком к минимальному значению. Девальвация гривны и ухудшение качества кредитного портфеля приводят к убыткам и резко уменьшают регулятивный капитал банка.
Банки, имеющие задолженность по рефинансированию перед НБУ на 1 октября 2016 (согласно отчетности банков)
№ Банк Задолженность перед НБУ на 01.10.2016, млн грн 1 Приватбанк 21 087.30 2 Проминвестбанк 1 609.13 3 Укргазбанк 598.47 4 Південний 566.45 5 Диамантбанк 401.24 6 ПтБ 338.25 7 Ощадбанк 3 450 8 Укрэксимбанк 2.96 . ВСЕГО 28 053.80
Убыток действующих банков Украины без учета неплатежеспособных банков за январь-ноябрь 2016 года сократился в 3 раза до 18,9 млрд. грн., в то время как за аналогичный период 2015 года банки поучили 57,3 млрд грн. убытков.
В январе-октябре 65 банков получили прибыль на сумму 9,6 млрд. грн., а 35 банков потеряли 22,2 млрд. грн.
Cнижение убытков обусловлено сокращением объемов отчислений банков в резервы под активные операции на 62%, или на 50 млрд. грн.
ТОП-10 самых прибыльных банков Украины (тыс. грн.) (по состоянию на 1 октября 2016 года)
№ Банк Прибыль до налогообложения Прибыль после налогообложения 1 Райффайзен Банк Аваль 3 074 380 2 525 026 2 СИТИБанк 1 343 616 1 111 108 3 ING Банк Украина 794 180 651 056 4 ОТП Банк 780 902 874 190 5 Приватбанк 729 186 590 854 6 Креди Агриколь Банк 695 518 561 175 7 Ощадбанк 410 679 410 679 8 ПУМБ 337 018 276 358 9 Прокредит Банк 277 325 220 007 10 Кредобанк 277 267 224 912
ТОП-10 самых убыточных банков Украины (тыс. грн.) (по состоянию на 1 октября 2016 года)
№ Банк Убыток до налогообложения Убыток после налогообложения 1 ВТБ Банк -5 612 046 -5 612 046 2 Проминвестбанк -4 080 491 -4 081 049 3 Сбербанк РФ -2 964 336 -2 963 379 4 Укрсоцбанк -2 771 968 -2 771 721 5 УкрСиббанк -977 463 -977 949 6 Альфа-Банк -684 528 -493 001 7 ДиамантБанк -528 917 -528 917 8 ПтБ -470 269 -333 999 9 БМ Банк -463 717 -463 717 10 Укрэксимбанк -409 946 -409 946
Из-за банкротства 50 банков в 2014-2015 годах банковская система Украины потеряла 230 млрд. грн. или 9% ВВП Украины. Фондом гарантирования вкладов физических лиц в правоохранительные органы поданы 2149 претензий о возмещении убытков фонду на 132,7 млрд. грн. в результате противоправных действий должностных лиц неплатежеспособных банков, из них 250 заявлений на 99,86 млрд. грн., в которых фигурантами являются собственники и топ-менеджеры банков.
Неплатёжеспособные банки с временной администрацией или в стадии ликвидации: 2016-2017 года
Список неплатежеспособных банков, в которых введена временная администрация: «Фортуна-банк», «Платинум Банк», «Траст», «Государственный земельный банк», «Евробанк», «Классикбанк», «Банк Юнисон», «Банк Хрещатик», «Банк Петрокоммерц-Украина», «Родовид Банк», «ТК Кредит», «Банк Софийский», «Уникомбанк», «Национальные инвестиции», «Радикал Банк», «Финансовая Инициатива».
Список неплатежеспособных банков в стадии ликвидации: «Народный капитал», «ИнвестБанк», «Артем-банк», «ФинексБанк», «КСГ Банк», «Смартбанк», «Банк Михайловский», «Фидобанк», «Финанс Банк» (ТММ-банк), «Инвестиционно-трастовый банк» (ИТБ), «Укинбанк», «Союз», «Авант-Банк», «Банк Премиум», «Юнион стандард банк», «Всеукраинский банк развития», «Финансы и Кредит», «Банк Контракт», «Банк Велес», «Интерграл-Банк», «Банк Капитал», «Дельта Банк», «Еврогазбанк», «Столичный», «Укргазпромбанк», «Укркоммунбанк», «Банк Морской», «Черноморский Банк развития и реконструкции» (ЧБРР), «Украинский Профессиональный Банк» (УПБ), «Банк Национальный кредит», «Киевская Русь», «Омега Банк», «Банк Киев», «Стандарт», «Энергобанк», «Надра Банк», «Кредитпромбанк», «Имэксбанк», «ПроФин Банк», «Брокбизнесбанк», «Градобанк», «Банк Столица», «ЭРДЭ Банк», «УкрБизнесБанк», «Таврика», «Даниель», «Банк «Форум», «Интербанк», «Городской Коммерческий Банк», «Старокиевский Банк», «Златобанк», «Укоопспилка», «VAB Банк», «Еврогазбанк», «Терра банк», «Актив-банк», «Прайм-банк», «Грин-банк», «Экспобанк», «БГ Банк», «ЛегБанк», «Банк Камбио», «Захидинкомбанк», «Актабанк», «ИнтерКредитБанк», «Аксиома Банк», «Мелиор Банк», «Промэкономбанк», «Пивденкомбанк», «УФС Банк», «Соцкомбанк», «Финростбанк», «Порто-Франко», «Автокразбанк», «Банк Владимирский», «Инновационно-промышленный банк», «Банк Базис», «Реал Банк», «Демарк», «Меркурий», «Банк Золотые ворота».
За период 1998–2013 годов (15 лет) с рынка было выведено 34 неплатежеспособных банка и вкладчики получили от Фонда гарантирования вкладов физлиц 5,8 млрд. грн., а за 2014-2015 года уже выведено 63 банка и выплачено вкладчикам 54 млрд. грн. Балансовые активы неплатежеспособных банков на октябрь 2015 года превысили 382 млрд. грн., а оценочная стоимость – 93,72 млрд. грн.